Indossa mantelli, imbuti, scodelle di metallo. Si muove come un pupo. Cambia voce e diventa il mago Atlante. Da mago si trasforma in Orlando, Rodomonte e Astolfo, racconta di Angelica, Doralice, Carlo Magno… Un appassionante labirinto di immagini e storie in cui ognuno dei protagonisti insegue invano un oggetto, una donna, un nemico.